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認證培訓
 
金融理財師AFP資格認證培訓

 

發布日期:[2011/4/1 11:22:27]    來源:嘉泰開元文化傳播有限公司

 

金融理財師AFP資格認證培訓

培訓背景

嘉泰培訓與AFP/CFP權威機構合作,在各地推出AFP/CFP培訓,讓各位學員在本地就可輕松參加培訓,免受去北京上海培訓的鞍馬勞頓之苦。
    金標委理財師AFP在金融機構,尤其是銀行系統備受推崇,有極高的含金量。中國金融理財標準委員會在中國實施金融理財師兩級認證制度,即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認證制度。AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段,學員取得AFP資格認證后才能參加CFP資格考試和認證。

        培目標

中國本土化金融理財師

了解現代金融理財理論

基本掌握各項理財工具

提高為客戶服務的綜合技能

具有崇高的金融理財職業道德

         培訓對象

在金融機構從事個人理財相關業務,希望提升自己理財執業水平的從業人員
    有意轉崗,從事個人理財業務人員
    對金融理財感興趣,有意在金融行業發展者

        培訓形式及培訓費用

 

培訓形式

培訓時間

培訓費用

提供資料

 

 

 

 

 

 

 

集中班

108個小時,每天上課6小時,需要連續3周的時間完成課程

 

12960元人民幣/人(培訓合格后需另向金標委交納考試費890元,認證費200元)

 

《金融理財原理》教材(上、下兩冊);《AFP資格認證考前沖刺》;電子版課件;習題集

 

 

 

周末班

 

108個小時,每天上課6小時,連續9周(周六、周日上課)的時間完成課程

 

報名條件(滿足兩項之一即可)

 

一、獲得現代國際金融理財標準(上海)有限公司授權的培訓機構(包括原中國教育發展基金會金融理財標準委員會授權的培訓機構)頒發的有效《金融理財師(AFP)培訓合格證書》,可報考AFP資格認證考試。

二、擁有現代國際金融理財標準(上海)有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位,并經其批準可以豁免全部培訓課程的,可報考AFP資格認證考試。

三、AFP資格認證申請人必須具備在下列機構中從事金融理財或金融理財的相關從業經驗:

金融機構、會計師事務所、律師事務所、標準委員會認定的其他機構

四、從業時間要求:

1、研究生學歷者須有一年以上(含一年)全職工作經驗

 2、大學本科學歷者須有兩年以上(含兩年)全職工作經驗

3、大學專科學歷者須有三年以上(含三年)全職工作經驗

4、大專以下學歷者,經過中國金融理財標準委員會特許,也可申請AFP資格,但須有7年以上(含7年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算)。

從業經驗時間認定的有效期為申請認證日前十年以內。無論是獲得AFP資格認證,還是獲得CFP資格認證,都必須達到規定的教育培訓(Education)、考試認證(Examination)、從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)的“4E”標準

 

    報名事宜:

報名電話:0538-8330003

聯系人:趙老師  E-mail:jiataipeixun@163.com

:報名攜帶畢業證和身份證復印件,紅色背景免冠照片二寸4、一寸2張,單位出具的工作年限證明。

 

 

    課程設計

課程模塊

課程內容

課時

金融理財基礎

金融理想概述與CFP資格認證制度

 

 

24小時

金融機構功能與監管

客戶價值取向與行為特征

貨幣時間價值與財務計算器

基本經濟學原理

金融理財與法律

家庭理財規劃

家庭財務報表與預算

 

12小時

教育金規劃

居住規劃與房產投資

投資規劃

投資環境

 

 

 

24小時

投資理論和市場有效性

債券市場與債券投資

股票市場與股票投資

衍生產品與外匯投資

基金投資、資產配置與績效評估

風險管理與保險規劃

風險與風險管理

 

 

 

12小時

保險基本原理

人壽保險

以外、財產與責任保險

家庭風險與保險需求分析

員工福利與退休規劃

退休規劃原理與流程

 

 

6小時

員工福利與薪酬

社會保障

單位福利

個人稅務與遺產規劃

稅務籌劃與遺傳規劃基礎

 

6小時

個人稅務籌劃

遺產籌劃

理財規劃綜合案例

信用與債務管理

 

 

24小時

特殊理財規劃

綜合理財規劃與EXCEL綜合應用

理財案例示范

案例制作與發布

合計

108小時

 




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