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國家理財規劃師職業資格認證

 

發布日期:[2012/6/29 16:44:05]    來源:嘉泰開元文化傳播有限公司

 

國家理財規劃師職業資格認證

隨著我國金融服務業的發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中,其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此,銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。國家理財規劃師是一種權威理財規劃職稱。

  社會聲譽好、教學質量高由國家勞動和社會保障部統一鑒定、發證,全國通用。

  課程設置專業全面,打造理財精英。

教材包括《個人理財》、《投資規劃》、《稅務、遺產、福利與退休理財規劃》《風險管理與保險規劃》等。  

培訓目的旨在培養即精通金融理論,又擅長營銷實踐的理財專業人才。

  培訓對象:從事或準備從事本職業的人員

  報名條件:

——助理理財規劃師(具備以下條件之一者)

        1、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

        3、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職工作一年以上。

        4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準實學數,并取得結業證書。

——理財規劃師(具備以下條件之一者)

  1、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。

  2  具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業5年以上。

  3、具有高中畢業學歷證書,連續從事本職業13年以上。

  培訓方式     1、集中班    2、周末班   

培訓目的和內容

培訓目的:通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練,使學員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶定制一生的理財規劃報告,開展理財服務和個人金融營銷的能力。

培訓結業后,參加國家職業資格全國統一鑒定考核,考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。國家勞動和社會保障部是唯一具有頒發國家職業資格證書的權威機構。該證書是相關人員求職、任職、晉升,包括出國等的法律上的有效證件,全國統一編號,網上隨時可以查詢。

培訓課程:與國際CFP考試及教學內容接軌,并根據國家職業標準要求和中國的具體國情相應增加相關模塊,主要包括:《經濟學基礎》、《貨幣金融學基礎》、《會計報表與財務分析》、《證券投資管理》、《保險規劃》、《稅收制度與社會保障》、《法律基礎與職業道德》、《計算基礎》

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